Tutorial Menggunakan Aplikasi Zoho untuk Pemula (Step-by-Step)

oleh | Mei 30, 2025 | CRM | 0 Komentar

Tutorial-Zoho

Dalam era bisnis digital saat ini, aplikasi berbasis cloud menjadi fondasi penting untuk mengelola operasional secara efisien. Salah satu platform yang paling banyak digunakan oleh UKM hingga korporasi besar adalah Zoho. Dengan lebih dari 50 aplikasi dalam satu ekosistem, Zoho menyediakan solusi lengkap untuk CRM, keuangan, HR, manajemen proyek, hingga otomatisasi pemasaran.

Namun, dengan banyaknya fitur yang ditawarkan, pengguna baru mungkin merasa bingung untuk memulai. Oleh karena itu, artikel ini akan menjadi tutorial Zoho lengkap bagi pemula—mulai dari pengenalan, pendaftaran, pengaturan awal, hingga penggunaan fitur inti di beberapa aplikasi utama.

Mengapa Memilih Zoho?

Sebelum masuk ke panduan teknis, mari pahami dulu keunggulan Zoho dibandingkan platform lainnya:

  • Berbasis cloud dan dapat diakses dari mana saja
  • Harga terjangkau, bahkan tersedia versi gratis
  • Integrasi antar-aplikasi dalam satu ekosistem
  • User interface yang ramah pengguna
  • Cocok untuk berbagai skala bisnis dan industri

Baca juga: Software Zoho, Solusi Lengkap untuk Manajemen Bisnis Modern

Tutorial Menggunakan Aplikasi Zoho untuk Pemula (Step-by-Step)

1. Buat Akun Zoho

Langkah pertama dalam tutorial Zoho adalah membuat akun:

  • Kunjungi situs resmi: https://www.zoho.com
  • Klik tombol Sign Up Now
  • Masukkan informasi dasar seperti nama, email, dan nama perusahaan
  • Pilih region server (disarankan memilih Asia jika Anda berbisnis di Indonesia)
  • Verifikasi email Anda

Zoho akan mengarahkan Anda ke Zoho One Dashboard, yang menjadi pintu masuk ke semua aplikasinya.

2. Kenali Aplikasi Utama dalam Ekosistem Zoho

Aplikasi Zoho Fungsi Utama
Zoho CRM Mengelola prospek, pelanggan, dan pipeline penjualan
Zoho Books Pembukuan, invoice, pengeluaran, dan laporan pajak
Zoho Projects Manajemen proyek, tugas, dan kolaborasi tim
Zoho People Absensi, cuti, dan manajemen karyawan
Zoho Desk Helpdesk dan layanan pelanggan
Zoho Campaigns Email marketing dan otomasi

Untuk pemula, Zoho CRM dan Zoho Books biasanya menjadi titik awal terbaik karena mencakup proses penjualan dan keuangan dasar.

3. Tutorial Zoho CRM: Setup dan Penggunaan Dasar

a. Pengaturan Awal

  • Dari dashboard, klik ikon Zoho CRM
  • Pilih jenis industri dan ukuran tim untuk konfigurasi awal
  • Atur pipeline penjualan, seperti: Lead > Contacted > Qualified > Deal Won

b. Menambahkan Kontak dan Prospek

  • Klik tab Leads
  • Pilih Create Lead
  • Masukkan data: Nama, email, telepon, sumber lead (mis. Google Ads)

c. Membuat Task dan Follow-Up

  • Buka salah satu lead > klik Tasks
  • Buat jadwal follow-up dengan pengingat otomatis

d. Mengkonversi Lead ke Deal

  • Setelah prospek siap, klik Convert
  • Otomatis akan masuk ke tab Deals

Baca juga: Zoho CRM, Cara Efektif Mengelola Pelanggan dan Meningkatkan Penjualan

4. Tutorial Zoho Books: Dasar Pengelolaan Keuangan

a. Setup Awal

  • Masuk ke Zoho Books
  • Pilih mata uang (IDR) dan atur pajak (PPN)
  • Tambahkan rekening bank Anda untuk rekonsiliasi

b. Membuat Invoice

  • Klik Sales > Invoices
  • Pilih pelanggan (dari CRM atau input manual)
  • Tambahkan produk, harga, pajak, dan tanggal jatuh tempo
  • Kirim invoice via email langsung dari dashboard

c. Melacak Pengeluaran

  • Klik Purchases > Expenses
  • Tambahkan kategori (mis. operasional, marketing)
  • Upload bukti pembayaran jika diperlukan

d. Meninjau Laporan

  • Gunakan fitur Reports untuk melihat:

    • Laporan laba rugi
    • Arus kas
    • Pajak terutang

5. Integrasi antar Aplikasi Zoho

Salah satu kekuatan Zoho adalah kemampuannya untuk saling terintegrasi. Berikut contoh integrasi dasar:

  • Zoho CRM + Zoho Books: Data pelanggan dari CRM langsung tersedia untuk penagihan di Books
  • Zoho Projects + Zoho People: Tugas proyek dapat dikaitkan dengan jam kerja karyawan
  • Zoho Desk + Zoho CRM: Agen customer service bisa melihat riwayat pembelian pelanggan

6. Tips Otomasi di Zoho

Zoho memiliki fitur Workflow Rules di hampir semua aplikasinya.

Contoh penggunaan:

  • Kirim email otomatis saat lead masuk
  • Reminder pembayaran 3 hari sebelum jatuh tempo
  • Buat tugas follow-up otomatis pasca demo produk

7. Akses Mobile dan Keamanan

  • Unduh aplikasi Zoho di Android/iOS untuk CRM, Books, Desk, dan lainnya
  • Gunakan Two-Factor Authentication untuk keamanan akun
  • Atur Role dan Permission untuk membatasi akses berdasarkan jabatan

 

Tabel Ringkasan: Panduan Cepat Penggunaan Zoho

Langkah Aksi yang Harus Dilakukan
Registrasi Akun Kunjungi zoho.com dan daftar
CRM Setup Atur pipeline, input lead, buat tugas follow-up
Books Setup Buat invoice, input pengeluaran, lihat laporan
Integrasi Hubungkan CRM dengan Books, Desk, dan Projects
Otomasi Atur workflow rules untuk follow-up, invoice, reminder
Mobile App Download aplikasi Zoho sesuai kebutuhan

 

FAQ – Tutorial Zoho

Apa itu Zoho?

Zoho adalah platform aplikasi berbasis cloud untuk mengelola bisnis secara end-to-end, mulai dari CRM, keuangan, SDM, hingga proyek dan customer service.

Apakah Zoho cocok untuk pemula?

Ya. Zoho memiliki antarmuka yang ramah pengguna dan tersedia dokumentasi lengkap, termasuk versi gratis untuk memulai.

Apa kelebihan Zoho dibanding platform lain?

Kelebihan utamanya: harga terjangkau, integrasi kuat antar-aplikasi, dan skalabilitas tinggi dari UKM hingga enterprise.

Apakah Zoho tersedia dalam Bahasa Indonesia?

Sebagian besar aplikasi mendukung Bahasa Indonesia dan tersedia panduan lokal dari partner resmi seperti Saasten Technologies.

Zoho adalah solusi bisnis berbasis cloud yang lengkap, fleksibel, dan terjangkau—ideal untuk pemula maupun perusahaan berkembang. Dengan mengikuti tutorial Zoho di atas, Anda bisa mulai menjalankan CRM, akuntansi, layanan pelanggan, dan manajemen proyek secara lebih efisien.

Dalam dunia bisnis yang terus bergerak cepat, kemampuan Anda untuk merespons data, mengelola proses secara digital, dan menyederhanakan alur kerja bisa menjadi pembeda utama. Dan Zoho hadir untuk mewujudkannya.

Ingin mulai menggunakan Zoho tetapi butuh bimbingan personal?  Dapatkan konsultasi GRATIS, implementasi cepat, dan pelatihan bagi tim Anda agar siap digitalisasi 100% bersama Zoho! Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun Saasten Technologies dalam mengimplementasikan solusi CRM, kami dapat membantu Anda merancang strategi CRM yang tepat untuk bisnis Anda. Hubungi kami untuk konsultasi gratis melalui ahli CRM kami di  (+62) 878 8880 3822 dan jadwalkan sekarang!

~Saasten Technologies, No Intricacy~

Get In Touch On Our Social Media :